¿Dónde se administran?
En Configuraciones > Cruce de listados > Palabras clave.
La pantalla muestra la lista completa con cuatro columnas: Palabra clave, Detalle, Actualizado por y Acciones. El buscador filtra por palabra clave.
Si no ves la sección, es porque tu usuario no tiene permisos de configuración o la funcionalidad todavía no está habilitada para tu organización. En ese caso, contacta al equipo de soporte.
Agregar una palabra clave
Haz clic en Agregar palabra clave.
Completa Palabra clave, que es el término a detectar y es obligatorio.
Opcionalmente completa Detalle, que es el motivo por el que se vigila. Es el texto que el analista va a leer en el caso, así que conviene que explique el riesgo asociado.
Guarda.
Puedes cargar tanto palabras sueltas como frases de varias palabras.
Importar una lista completa
Cuando necesitas cargar muchos términos de una vez:
Haz clic en Importar palabras clave.
Descarga la plantilla y complétala. Tiene dos columnas:
keyword, que es la palabra clave y es obligatoria, ydetail, que es el motivo y es opcional.Sube el archivo y confirma.
La opción de ignorar duplicados viene activada, así que si un término ya existe en la lista se saltea en lugar de cortar la carga. Eso hace que volver a subir el mismo archivo después de un error sea seguro: completa lo que falta sin duplicar nada.
El máximo es de 50.000 filas por archivo. Si el tuyo es más grande, la plataforma avisa y hay que dividirlo y subirlo en partes.
Editar o eliminar
Desde la columna Acciones de cada fila puedes editar el término y su detalle, o eliminarlo.
Para eliminar, escribe la frase de confirmación que la plataforma indica. Es deliberado: eliminar una palabra clave significa que de ahora en adelante no se va a usar para detectar coincidencias, pero no elimina los casos ni las coincidencias que ya se generaron con ella. El historial queda intacto.
¿Qué conviene cargar?
Antes de cargar variantes de un mismo término, conviene saber que la plataforma ya resuelve sola las diferencias de tildes, mayúsculas y algunas sustituciones de caracteres, pero no las traducciones. Esto se explica en el artículo sobre cómo se detectan las palabras clave en las transacciones.