Kayce es el agente de IA que automatiza la verificación de identidad y el onboarding de clientes. Trabaja sobre tus aperturas como un analista más: revisa la documentación, deja la evidencia y redacta su informe. La decisión final la toma tu equipo.
Este artículo recorre las cinco secciones que vas a completar para dejarlo funcionando.
Dónde se configura
Configuración > IA y Agentes > Configuración de agentes.
Ahí ves el listado de agentes de tu organización. Para crear uno nuevo, haz click en "Crear".
Si no encuentras la sección, tu organización todavía no tiene los agentes de IA habilitados. Escríbenos a Soporte para activarlos.
El formulario arranca mostrando solamente la primera sección. Las otras cuatro aparecen cuando eliges el tipo de agente, porque todas dependen de él.
1. Tipo de agente de IA
Elige la tarjeta de Kayce y ponle un nombre.
El nombre es el que va a aparecer como analista en cada apertura que Kayce trabaje, así que conviene que tu equipo lo reconozca de un vistazo. Dos agentes no pueden llamarse igual.
Puedes crear varios Kayce con configuraciones distintas. Por ejemplo, uno para personas humanas y otro para personas jurídicas, cada uno con sus propias instrucciones y disparadores.
Si cambias el tipo de agente después de haber avanzado, pierdes las instrucciones, las herramientas y los disparadores que hayas cargado. La plataforma te pide confirmación antes.
2. Roles y grupos
Los roles definen qué puede hacer Kayce. Los grupos definen sobre qué recursos trabaja.
Las dos asignaciones son obligatorias: al menos un rol y al menos un grupo. Un agente sin roles no tiene permisos para actuar. Sin grupos, no tiene aperturas sobre las que trabajar.
Asígnale los mismos roles que le darías a un analista que hace esta tarea. Kayce nunca hace más de lo que sus roles le permiten. Ni las instrucciones ni las herramientas amplían ese límite.
3. Instrucciones
Las instrucciones le dan contexto a Kayce sobre cómo trabaja tu organización. Aplican solamente a este agente. La sección es opcional: si la dejas en blanco, Kayce trabaja con su comportamiento por defecto.
Tienes dos caminos:
Librería de instrucciones. El desplegable de arriba a la derecha ofrece instrucciones ya redactadas para Kayce, en el idioma y el país de tu organización. Carga una y edítala.
Personalizado. Elige esta opción y escribe tu propio texto desde cero.
El editor admite formato básico y acepta hasta 50.000 caracteres.
Cargar una instrucción de la librería reemplaza lo que ya tengas escrito y no puedes deshacerlo. La plataforma te avisa antes.
Sé específico sobre lo que esperas de Kayce. Define el tono y el formato del informe. Suma ejemplos cuando ayuden a aclarar.
Algunos ejemplos para Kayce:
Verifica que el domicilio declarado coincida con el del comprobante. Si no coincide, déjalo asentado en el informe y pide documentación adicional.
Para personas jurídicas, revisa la cadena de beneficiarios finales. Marca a cualquier accionista con más del 25% de participación.
Si el cliente opera en una jurisdicción de alto riesgo, revisa cada documento con mayor rigurosidad y señala cualquier inconsistencia en las fechas.
Dos cosas para tener presentes:
Estas instrucciones se suman a las Instrucciones de IA que cargues en cada plantilla de onboarding. Las dos se combinan cuando Kayce trabaja.
No escribas información sensible. Cualquier usuario con acceso a la configuración las puede leer.
4. Herramientas
Las herramientas amplían lo que Kayce puede hacer sobre las aperturas que le asignaste. La sección es opcional.
Cada herramienta es un interruptor. Algunas piden además que elijas qué habilitas:
Redactar informe. Kayce redacta y guarda el informe del onboarding. Viene activado.
Enviar requerimientos. Kayce pide documentación al cliente usando las plantillas de requerimiento que selecciones. Viene desactivado.
Disparadores manuales. Kayce ejecuta los disparadores manuales que selecciones durante su trabajo. Viene desactivado.
Si activas una herramienta que pide opciones, tienes que elegir al menos una. Para no habilitar ninguna, deja la herramienta desactivada.
5. Disparadores
Los disparadores definen cuándo se ejecuta Kayce automáticamente. Esta sección es obligatoria: un agente sin disparadores nunca se ejecutaría, así que la plataforma no te deja guardarlo.
Haz click en "Agregar disparador" y elige el evento y la plantilla de onboarding:
Cuando se crea un onboarding. Kayce arranca en cuanto se abre el legajo.
Cuando se asigna un analista. Kayce arranca cuando queda asignado como analista de la apertura.
Cuando cambia de etapa. Pide también la etapa. Solo se ofrecen las etapas activas de la plantilla que elegiste.
Cuando se completan todos los requerimientos. Kayce arranca cuando el cliente terminó de enviar la documentación. Este evento admite varias plantillas de onboarding a la vez.
Puedes cargar varios disparadores para el mismo agente. Cada uno queda listado con su evento y su plantilla.
Guardar
Haz click en "Crear". Si intentas salir con cambios pendientes, la plataforma te pide confirmación antes de descartarlos.
Activar, desactivar y editar
El listado muestra el nombre de cada agente, sus roles, sus grupos y la fecha de creación.
Editar: el ícono de configuración abre la misma pantalla que usaste para crearlo.
Desactivar: el interruptor de la fila detiene al agente. Deja de ejecutarse y la fila se atenúa. Vuelves a activarlo con el mismo interruptor.
En un agente ya creado, los disparadores se guardan al instante: agregas, editas, desactivas o eliminas uno, y el cambio queda aplicado. El nombre, los roles, los grupos, las instrucciones y las herramientas se guardan con el botón "Guardar".
Si desactivas una etapa de onboarding que tiene un disparador apuntando a ella, la plataforma te avisa antes y elimina ese disparador, porque una etapa desactivada nunca cambia y el agente no llegaría a ejecutarse.
Para tener en cuenta
Kayce aparece como analista en cada apertura que trabaja, con la misma trazabilidad que cualquier integrante del equipo.
Los permisos mandan. Si una instrucción le pide algo para lo que no tiene rol, Kayce no lo ejecuta.
Kayce reúne evidencia y recomienda. La aprobación del legajo sigue siendo de tu equipo de compliance.