El Chat AI de Complif responde preguntas sobre los datos de tu operación en lenguaje natural, arma tablas descargables en Excel y gráficos descargables en imagen.
Antes de empezar
El chat trabaja con tus permisos. Solo accede a la información que ya puedes ver en la plataforma. Por eso, dos personas con roles distintos pueden obtener resultados distintos para la misma pregunta.
Cómo pedir un reporte
Escribe la pregunta como se la harías a un analista. No necesitas nombres de campos ni sintaxis especial.
Una pregunta que produce un buen reporte suele tener tres cosas:
La entidad. Personas, cuentas, casos, onboardings o requerimientos. Es lo que más cambia el resultado: la cantidad de personas y la de cuentas son números distintos, así que nombra la que necesitas.
La agrupación. Por analista, por asesor, por estado, por etapa, por plantilla, por riesgo, por país, por mes.
El período. "Este mes", "el último año", "entre enero y marzo". Si no lo aclaras, el chat asume el total acumulado.
Un ejemplo completo: "Dame los onboardings creados este año agrupados por analista y tipo de sociedad."
Descargar el resultado
Tablas en Excel. Cuando la respuesta incluye una tabla, arriba aparece el botón "Descargar XLSX". El archivo trae los datos completos, listos para seguir el análisis en una planilla o compartirlos.
Gráficos en imagen. Cuando la respuesta incluye un gráfico, aparecen "Ver grande" y "Descargar PNG". Sirve para pegar el resultado en una presentación o un informe. El chat produce gráficos de barras, de líneas, de torta y de dona.
Si quieres una forma puntual, pídela: "muéstramelo en un gráfico de torta" o "arma una tabla con eso".
Ejemplos de reportes que puedes pedir
Estos son pedidos que el chat resuelve con métricas ya calculadas, así que los números son consistentes.
Carga de trabajo del equipo
"¿Cuántos casos tiene asignados cada analista?"
"¿Cuál es el tiempo promedio que los casos quedan abiertos, por analista?"
"¿Cuántas cuentas activas y pendientes tiene cada asesor?"
Riesgo
"Onboardings pendientes agrupados por resultado de la matriz de riesgo."
"Riesgo de las cuentas agrupado por asesor."
"¿Qué cuentas pasaron de riesgo bajo a medio?"
"¿Cuántas personas PEP tengo?"
Documentación y vencimientos
"¿Qué onboardings tienen documentación faltante?"
"¿Qué requerimientos vencen este mes?"
"Casos de prioridad alta que vencen esta semana, agrupados por plantilla."
"Cantidad de requerimientos por plantilla."
Análisis de cartera
"¿Qué cuentas generaron más casos?"
"¿Qué cuentas transaccionaron más en relación a los casos que generaron?"
"Personas que figuran en más de una cuenta."
"Cuentas con más de cuatro representantes."
"Personas agrupadas por actividad económica."
"Cuentas aprobadas por mes durante el último año."
Cómo obtener mejores resultados
Nombra la entidad correcta. "Personas por resultado de matriz de riesgo" y "cuentas por resultado de matriz de riesgo" son dos reportes distintos con números distintos. Si pides uno y esperabas el otro, el resultado va a parecer equivocado sin serlo.
Acota el período. Un pedido sin fechas sobre una operación grande puede tardar o quedar demasiado ancho. Si el chat avisa que la consulta es muy pesada, agrega un rango o un filtro.
Pide el detalle en un segundo paso. Primero el agregado ("cuántos por estado"), después la lista ("lístame los de estado pendiente"). Es más rápido y más fácil de revisar.
Aprovecha la pantalla en la que estás. Si tienes abierto un onboarding, puedes preguntar "¿qué documentos faltan en este onboarding?" sin nombrarlo. Para salir de ese contexto, aclara "en toda la organización".
Si necesitas agrupar por algo que no existe, el chat lo dice. Cuando no hay una métrica para esa dimensión te lo va a decir en lugar de improvisar un número.
Trabajar con tus propios archivos
Puedes adjuntar archivos al chat y pedirle que trabaje sobre su contenido. Por ejemplo, pasarle una planilla con una lista de empresas y preguntar cuáles ya tienen cuenta en la plataforma.
Formatos: PNG, JPG, PDF, TXT, MD, CSV, DOCX y XLSX.
Hasta 10 archivos por mensaje y 10 MB por archivo.
Hasta 50 MB de adjuntos por conversación.
Revisa siempre el resultado
La propia pantalla lo advierte: Complif AI puede cometer errores, así que conviene verificar las respuestas antes de usarlas.
Dos controles rápidos antes de dar un reporte por bueno:
Que el total y la cantidad de filas listadas coincidan.
Que la entidad y el período sean los que pediste.
Si un número no te cierra, pídele al chat que te muestre el detalle detrás de ese total. Para decisiones que se informan a un regulador, contrasta el resultado con la pantalla correspondiente de la plataforma.