A Kayce é o agente de IA que automatiza a verificação de identidade e o onboarding de clientes. Ela trabalha nos seus onboardings como qualquer outro analista: revisa a documentação, deixa a evidência registrada e redige o relatório. A decisão final é do seu time.
Este artigo percorre as cinco seções que você preenche para deixá-la funcionando.
Onde configurar
Configuração > IA e Agentes > Configuração de agentes.
Essa tela lista os agentes da sua organização. Para criar um novo, clique em "Criar".
Se você não encontrar a seção, sua organização ainda não tem os agentes de IA habilitados. Escreva para o Suporte para ativá-los.
O formulário começa mostrando apenas a primeira seção. As outras quatro aparecem quando você escolhe o tipo de agente, porque todas dependem dele.
1. Tipo de agente de IA
Escolha o cartão da Kayce e dê um nome a ela.
O nome é o que aparece como analista em cada onboarding que a Kayce trabalha, então use um que seu time reconheça de imediato. Dois agentes não podem ter o mesmo nome.
Você pode criar várias Kayce com configurações diferentes. Uma para pessoas físicas e outra para pessoas jurídicas, cada uma com suas próprias instruções e disparadores.
Se você mudar o tipo de agente depois de ter avançado, perde as instruções, as ferramentas e os disparadores que carregou. A plataforma pede confirmação antes.
2. Funções e grupos
As funções definem o que a Kayce pode fazer. Os grupos definem sobre quais recursos ela trabalha.
As duas atribuições são obrigatórias: pelo menos uma função e pelo menos um grupo. Um agente sem funções não tem permissão para agir. Sem grupos, não tem onboardings para trabalhar.
Atribua as mesmas funções que você daria a um analista que faz esse trabalho. A Kayce nunca faz mais do que suas funções permitem. Nem as instruções nem as ferramentas ampliam esse limite.
3. Instruções
As instruções dão contexto à Kayce sobre como sua organização trabalha. Elas se aplicam apenas a este agente. A seção é opcional: se você deixar em branco, a Kayce funciona com seu comportamento padrão.
Você tem dois caminhos:
Biblioteca de instruções. O menu suspenso no canto superior direito oferece instruções já redigidas para a Kayce, no idioma e no país da sua organização. Carregue uma e edite.
Personalizado. Escolha esta opção e escreva seu próprio texto do zero.
O editor aceita formatação básica e até 50.000 caracteres.
Carregar uma instrução da biblioteca substitui o que você já escreveu, e não é possível desfazer. A plataforma avisa antes.
Seja específico sobre o que você espera da Kayce. Defina o tom e o formato do relatório. Acrescente exemplos quando ajudarem a esclarecer.
Alguns exemplos para a Kayce:
Verifique se o endereço declarado coincide com o do comprovante. Se não coincidir, registre no relatório e solicite documentação adicional.
Para pessoas jurídicas, revise a cadeia de beneficiários finais. Sinalize qualquer sócio com mais de 25% de participação.
Se o cliente opera em uma jurisdição de alto risco, revise cada documento com mais rigor e aponte qualquer inconsistência nas datas.
Duas coisas para ter em mente:
Estas instruções se somam às Instruções de IA que você configura em cada modelo de onboarding. As duas se combinam quando a Kayce trabalha.
Não escreva informações sensíveis. Qualquer usuário com acesso à configuração pode lê-las.
4. Ferramentas
As ferramentas ampliam o que a Kayce pode fazer nos onboardings que você atribuiu a ela. A seção é opcional.
Cada ferramenta é um botão de liga e desliga. Algumas pedem também que você escolha o que habilita:
Redigir relatório. A Kayce redige e salva o relatório do onboarding. Vem ligada.
Enviar requerimentos. A Kayce solicita documentação ao cliente usando os modelos de requerimento que você selecionar. Vem desligada.
Gatilhos manuais. A Kayce executa os gatilhos manuais que você selecionar durante o trabalho. Vem desligada.
Se você ligar uma ferramenta que pede opções, precisa escolher pelo menos uma. Para não habilitar nenhuma, deixe a ferramenta desligada.
5. Disparadores
Os disparadores definem quando a Kayce é executada automaticamente. Esta seção é obrigatória: um agente sem disparadores nunca seria executado, então a plataforma não deixa você salvá-lo.
Clique em "Adicionar disparador" e escolha o evento e o modelo de onboarding:
Quando um onboarding é criado. A Kayce começa assim que o cadastro é aberto.
Quando um analista é atribuído. A Kayce começa quando fica atribuída como analista do onboarding.
Quando muda de etapa. Pede também a etapa. Apenas as etapas ativas do modelo escolhido são oferecidas.
Quando todos os requerimentos são concluídos. A Kayce começa quando o cliente termina de enviar a documentação. Este evento aceita vários modelos de onboarding ao mesmo tempo.
Você pode carregar vários disparadores para o mesmo agente. Cada um fica listado com seu evento e seu modelo.
Salvar
Clique em "Criar". Se você tentar sair com alterações pendentes, a plataforma pede confirmação antes de descartá-las.
Ativar, desativar e editar
A lista mostra o nome de cada agente, suas funções, seus grupos e a data de criação.
Editar: o ícone de configuração abre a mesma tela que você usou para criá-lo.
Desativar: o botão da linha para o agente. Ele deixa de ser executado e a linha fica esmaecida. Você reativa com o mesmo botão.
Em um agente já criado, os disparadores são salvos na hora: você adiciona, edita, desativa ou exclui um, e a alteração é aplicada. O nome, as funções, os grupos, as instruções e as ferramentas são salvos com o botão "Salvar".
Se você desativar uma etapa de onboarding que tem um disparador apontando para ela, a plataforma avisa antes. Ela exclui esse disparador, porque uma etapa desativada nunca muda e o agente não chegaria a ser executado.
Vale saber
A Kayce aparece como analista em cada onboarding que trabalha, com a mesma rastreabilidade de qualquer integrante do time.
As permissões mandam. Se uma instrução pedir algo que suas funções não cobrem, a Kayce não executa.
A Kayce reúne evidências e recomenda. A aprovação do cadastro continua sendo do seu time de compliance.