O Chat AI da Complif responde perguntas sobre os dados da sua operação em linguagem natural, monta tabelas para baixar em Excel e gráficos para baixar em imagem.
Antes de começar
O chat trabalha com as suas permissões. Ele só acessa a informação que você já pode ver na plataforma. Por isso, duas pessoas com funções diferentes podem obter resultados diferentes para a mesma pergunta.
Como pedir um relatório
Escreva a pergunta como você faria a um analista. Não precisa de nomes de campos nem de sintaxe especial.
Uma pergunta que produz um bom relatório costuma ter três coisas:
A entidade. Pessoas, contas, casos, onboardings ou requerimentos. É o que mais muda o resultado: a quantidade de pessoas e a de contas são números diferentes, então nomeie a que você precisa.
O agrupamento. Por analista, por assessor, por status, por etapa, por modelo, por risco, por país, por mês.
O período. "Este mês", "o último ano", "entre janeiro e março". Sem isso, o chat assume o total acumulado.
Um exemplo completo: "Me dê os onboardings criados este ano agrupados por analista e tipo de sociedade."
Baixar o resultado
Tabelas em Excel. Quando a resposta inclui uma tabela, acima dela aparece o botão "Descargar XLSX". O arquivo traz os dados completos, prontos para continuar a análise em uma planilha ou compartilhar.
Gráficos em imagem. Quando a resposta inclui um gráfico, aparecem "Ver grande" e "Descargar PNG". Serve para levar o resultado a uma apresentação ou a um relatório. O chat produz gráficos de barras, de linhas, de pizza e de rosca.
Se você quer um formato específico, peça: "mostre em um gráfico de pizza" ou "monte uma tabela com isso".
Relatórios que você pode pedir
Estes são pedidos que o chat resolve com métricas já calculadas, então os números ficam consistentes.
Carga de trabalho do time
"Quantos casos cada analista tem atribuídos?"
"Qual é o tempo médio que os casos ficam abertos, por analista?"
"Quantas contas ativas e pendentes cada assessor tem?"
Risco
"Onboardings pendentes agrupados por resultado da matriz de risco."
"Risco das contas agrupado por assessor."
"Quais contas passaram de risco baixo para médio?"
"Quantas pessoas PEP eu tenho?"
Documentação e vencimentos
"Quais onboardings têm documentação faltante?"
"Quais requerimentos vencem este mês?"
"Casos de prioridade alta que vencem esta semana, agrupados por modelo."
"Quantidade de requerimentos por modelo."
Análise de carteira
"Quais contas geraram mais casos?"
"Quais contas transacionaram mais em relação aos casos que geraram?"
"Pessoas que aparecem em mais de uma conta."
"Contas com mais de quatro representantes."
"Pessoas agrupadas por atividade econômica."
"Contas aprovadas por mês no último ano."
Como obter melhores resultados
Nomeie a entidade certa. "Pessoas por resultado de matriz de risco" e "contas por resultado de matriz de risco" são dois relatórios diferentes, com números diferentes. Se você pedir um esperando o outro, o resultado vai parecer errado sem estar.
Delimite o período. Um pedido sem datas sobre uma operação grande pode demorar ou ficar amplo demais. Se o chat avisar que a consulta está muito pesada, acrescente um intervalo ou um filtro.
Peça o detalhe em um segundo passo. Primeiro o agregado ("quantos por status"), depois a lista ("liste os pendentes"). É mais rápido e mais fácil de revisar.
Aproveite a tela em que você está. Com um onboarding aberto, você pode perguntar "quais documentos faltam neste onboarding?" sem nomeá-lo. Para sair desse contexto, diga "em toda a organização".
Se você precisa agrupar por algo que não existe, o chat avisa. Quando não há uma métrica para aquela dimensão, ele diz isso em vez de improvisar um número.
Trabalhar com seus próprios arquivos
Você pode anexar arquivos ao chat e pedir que ele trabalhe sobre o conteúdo. Por exemplo, passar uma planilha com uma lista de empresas e perguntar quais já têm conta na plataforma.
Formatos: PNG, JPG, PDF, TXT, MD, CSV, DOCX e XLSX.
Até 10 arquivos por mensagem e 10 MB por arquivo.
Até 50 MB de anexos por conversa.
Sempre revise o resultado
A própria tela avisa: o Complif AI pode cometer erros, então vale verificar as respostas antes de usá-las.
Duas checagens rápidas antes de dar um relatório por bom:
Que o total coincida com a quantidade de linhas listadas.
Que a entidade e o período sejam os que você pediu.
Se um número não fechar, peça ao chat que mostre o detalhe por trás desse total. Para decisões que são informadas a um regulador, confronte o resultado com a tela correspondente da plataforma.